По мнению TrendForce ожидается очередной рост выручки от продаж флэш-памяти NAND

TrendForce сообщает об очередных изменениях на рынке флэш-памяти NAND. В том числе на него повлияло сокращение производства, предусмотренное стратегией компании Samsung. У многих пользователей были определенные опасения, ситуацию усложняла неопределенность, приводящая к медленным закупкам, при этом количество запасов сократилось.

Ситуацию изменил один из лидеров рынка — компания Samsung, проведенные ими сокращения в недавнем прошлом привели к агрессивным закупкам. Тактика выжидания сменилась потребностью закупок ввиду недостатка позиций на рынке.

Итогом стала не только стабильность ценовой политики, тарифы на флэш-память NAND выросли. Уже в третьем квартале 2023 года поставки выросли на 3%. Исторические события схожи с уже имеющимся примером Kioxia и Micron.

Данные компании уже потеряли прибыль, при этом у Samsung показатели еще достаточно высокие. Северный сектор показал вялость спроса, но за счет потребительской электроники Самсунг смог "выплыть". В том числе прибыль была получена за счет рынка смартфонов и ПК.

Уже к концу 2023 года Samsung из кризиса вышла, поскольку многие компании стали пополнять запасы. Также это произошло благодаря наличию факторов, способствующих увеличению запасов стратегического значения.

Отмечается четкая динамика в сторону увеличения сумм прибыли. Хотя снижение продаж памяти составило 1-3%, на 1-3% зафиксировано увеличение дохода, полученного от продаж флэш-памяти NAND. К примеру, в 3 квартале 2023 получено 2,9 миллиарда долларов.

Изменения в направлении

• средние цены на Kioxia стали на 3% выше, чему способствовало восстановление тарифов на пластины контактного типа и накопления имеющихся запасов для ноутбуков;
• наличие задержек от брендов из Америки (по смартфонам), это привело к падению на 10-15%, а у NAND Flash доход упал до $1,34 млрд.;
• у Micron от рынка персональных компьютеров заказы стабильные, как и на мобильную продукцию. Немало клиентов SSD пополняют запасы, но падение ASP на 15% за 2 квартал 2023 года уменьшило прибыль до $1,15 млрд.;
• уже к 4 кварталу ситуация с динамикой стала выравниваться, рост заказов и комплексные восстановительные процессы по ценам обеспечили рост на 20% за аналогичный временной отрезок.

Другие данные по ситуации

Увеличение спроса на бытовую электронику спровоцировало действия гигантов, в том числе WDC, SK Group. Улучшила свои позиции SK Group, чему способствовало возвращение востребованности на их предложения памяти с высокой емкостью, в частности, на рынке смартфоны и ПК.

Также компания смогла сохранить тенденции к увеличению спроса на рост поставок памяти. Как итог — $1,86 млрд. выручки от флэш-памяти NAND, что составило рост прибыли на 11,9%. Убедиться в успехе поможет отчет WDC, согласно которому ожидания превзошли все прогнозы. Отмечена эффективность по поставке памяти, возросшие запросы для игр и мобильных устройств положительно повлияли на общую динамику. Так доход от продаж флэш-память NAND стал на 13% выше.