ИИ запускает новый суперцикл памяти

Начиная с 2026 года мировой рынок памяти, похоже, вступает в новый "суперцикл", сформированный слиянием множества структурных сил. На первый взгляд, активное восстановление рынка объясняется агрессивными закупками памяти с высокой пропускной способностью (HBM) операторами гипермасштабных центров обработки данных, сокращением предложения и ростом цен как на DRAM, так и на NAND. Однако под этим очевидным всплеском спроса скрывается более фундаментальная сила, которая меняет рынок: быстро распространяющийся "эффект вытеснения", охватывающий всю цепочку поставок полупроводников.

В недавнем интервью Мартин Лин, глава отдела маркетинга компании Macronix, описал это явление как "эффект бабочки", вызванный искусственным интеллектом. Растущий спрос на процессоры с искусственным интеллектом поглотил значительную долю промышленных мощностей, охватывающих производство пластин, упаковку и тестирование, подложки, платы датчиков и критические материалы. Во всей цепочке поставок распределение мощностей все чаще отдавало предпочтение продуктам, связанным с ИИ, что привело к сокращению сроков производства и тестирования устройств памяти, не связанных с ИИ. В некоторых случаях нормализация была перенесена на конец года или на более поздний срок, что вызвало цепную реакцию повсеместного дефицита и резкого увеличения сроков выполнения заказов. Лин подчеркнул, что эта ситуация не является краткосрочным дисбалансом, вызванным какой-то одной категорией продуктов, а скорее представляет собой системный эффект вытеснения, вызванный масштабным перераспределением ресурсов во всей экосистеме полупроводников.

Эта волна разрушений не только изменила рынки DRAM и NAND; она также вернула eMMC, которая в течение последних нескольких лет рассматривалась как технология, находящаяся в постепенном упадке, в центр внимания индустрии. В этой важной точке перелома рынка компания Macronix использует весь свой портфель решений NOR, SLC NAND, 3D NAND и eMMC, предлагая емкость от Мб и Гб до Гб. Этот обширный портфель флеш-памяти позволяет заказчикам находить и внедрять подходящие решения в один прием даже в условиях крайне нестабильной рыночной ситуации, что делает Macronix стабилизирующей силой в условиях реструктуризации цепочек поставок под влиянием ИИ.

Тенденции памяти ИИ: Центры обработки данных против границ

Мартин Лин, руководитель отдела маркетинга компании Macronix

По словам Лина, спрос на память для ИИ в настоящее время движется по двум четко расходящимся траекториям. Первая обусловлена обострением вычислительной гонки в центрах обработки данных, где для обучения и вывода моделей требуется чрезвычайно высокая пропускная способность и огромный объем памяти. Такая динамика привела к резкому росту спроса на HBM и твердотельные накопители большой емкости. В ответ на это ведущие мировые поставщики памяти за последние несколько лет значительно увеличили инвестиции в емкость и НИОКР для HBM и передовых технологий 3D NAND, чтобы поддержать постоянный рост размера и сложности моделей.

Вторая траектория развивается по мере созревания инфраструктуры ИИ и ее распространения на граничные устройства, позволяющие использовать их в таких приложениях, как "умные дома", системы промышленной автоматизации, автомобильная электроника и распределенные узлы Интернета вещей (IoT). В отличие от сред центров обработки данных, эти пограничные платформы не ставят во главу угла пиковую производительность. Вместо этого для них важны низкое энергопотребление, высокая надежность, оптимизированная структура затрат и долгосрочная доступность основных стандартизированных спецификаций памяти.

Лин отметил, что микросхемы ИИ на границе быстро развиваются. Если поставщики памяти будут пытаться поддерживать каждый SoC с помощью строго индивидуальных решений, они рискуют попасть в замкнутый круг постоянной погони за спецификациями и неэффективного распределения ресурсов. В результате, по его мнению, рынок неизбежно будет тяготеть к зрелым, универсальным и широко распространенным стандартам памяти - важнейшей основе стабильности поставок, экономической эффективности и упрощенной интеграции на уровне системы.

Flash Reinvented for Edge AI

По мере расширения масштабов внедрения краевого ИИ флеш-памяти отводится все более стратегическая роль в системных архитектурах. Лин объяснил, что хотя устройства памяти не могут выполнять сложные вычисления, как логические процессоры, они играют решающую роль в эффективности хранения данных, возможностях поиска и задержках при извлечении. Чтобы удовлетворить растущие требования к скорости адресации данных, Macronix разработала технологию поиска в памяти, основанную на запатентованной архитектуре массивов памяти. Этот подход позволяет выполнять операции поиска непосредственно в самом массиве памяти, сокращая перемещение данных в DRAM или SoC и позволяя маломощным системам достичь более высокой общей эффективности обработки.

С точки зрения безопасности, устройства, используемые в автомобильных системах IoT, системах наблюдения и промышленного контроля, сталкиваются с все более жесткими требованиями к безопасной загрузке, защите прошивки и безопасным обновлениям по воздуху (OTA). Для удовлетворения этих требований компания Macronix усовершенствовала свое хорошо зарекомендовавшее себя семейство защищенной памяти ArmorFlash, превратив флэш-память из пассивного компонента хранения кода в неотъемлемый элемент архитектуры безопасности системы и повысив общую надежность устройства.

В то же время, по мере продвижения полупроводниковых технологических процессов к 5-нм, 3-нм и даже 2-нм узлам, бюджеты питания систем все больше сокращаются, что делает все более вероятным использование низковольтной памяти. Macronix продолжает развивать портфель низковольтных флэш-памятей 1,2 В, позволяя системам следующего поколения снизить энергопотребление без ущерба для производительности.

На рынках автомобильной электроники и промышленного управления надежность и долгосрочность поставок остаются первостепенными. Автомобильные флэш-памяти NOR должны обеспечивать быструю загрузку и высокую пропускную способность обмена данными, а промышленное оборудование, как правило, требует обязательств по поставкам на срок более десяти лет. Опираясь на свои давно известные линейки NOR, SLC NAND и eMMC, Macronix также разрабатывает флэш-память 3D NOR следующего поколения, используя свой опыт в технологии 3D NAND. Компания планирует достичь емкости в 4 Гб на один кристалл, что еще больше расширит ее присутствие в высоконадежных встраиваемых приложениях.

Лин добавил, что в настоящее время флэш-память 3D NOR компании Macronix находится в стадии активной разработки, при этом особое внимание уделяется тому, чтобы ее производительность и надежность соответствовали существующим продуктам 2D NOR. Эта основа позволит 3D NOR играть важную роль в следующей волне роста встраиваемых систем хранения данных большой емкости.

Роадмап продуктов Macronix NAND и памяти eMMC. (Источник: Macronix)

Возрождение eMMC на фоне дефицита поставок

На рынке встраиваемых систем хранения данных eMMC переживает неожиданное антициклическое возвращение. За последние несколько лет, когда индустрия смартфонов почти полностью перешла на более высокоскоростные UFS, eMMC воспринимался как стандарт памяти, находящийся на пути к устареванию. Однако в таких областях, как промышленная автоматизация, автомобильная электроника, интеллектуальные средства связи и сетевое оборудование, где длительный жизненный цикл продукта и стабильность системы имеют решающее значение, eMMC вновь стал наиболее практичным решением для мейнстрима. Ее высокий уровень интеграции, стабильные спецификации, развитая цепочка поставок и гарантированная бесперебойность поставок в течение десяти лет полностью соответствуют требованиям встраиваемых систем.

Компания Macronix быстро определила и использовала рыночные возможности, возникшие в результате того, что она называет "дефицитом поставок" eMMC. Поскольку крупнейшие производители NAND, такие как Samsung и Micron, ушли из сегмента eMMC низкой и средней плотности для встраиваемых приложений, перенаправив мощности на продукты 3D NAND более высокой плотности, число поставщиков в мире, имеющих собственные возможности производства пластин такой плотности, резко сократилось. Сегодня лишь ограниченное число поставщиков сохраняет контроль над технологическим процессом, производством пластин, графиком упаковки и тестирования.

Этот дефицит мощностей быстро привел к возникновению давления на рынок. Продукты eMMC низкой и средней плотности, включая 8, 16 и 32 ГБ, испытывают выраженный дефицит. Спотовые цены за короткий период времени удвоились, однако спрос продолжает превышать предложение. Лин отметил, что емкости менее 32 ГБ представляют собой основной сегмент объема для встраиваемых приложений. Эти продукты долгое время считались стабильными, но низкорастущими, теперь же они превратились в стратегические ресурсы в результате перебоев в поставках. Многие заказчики систем отреагировали на это, создав запасы раньше и увеличив циклы закупок, что еще больше усилило ограничения на поставки.

На протяжении многих лет Macronix сохраняет постоянную приверженность рынку eMMC низкой и средней плотности. В дополнение к существующим продуктам 4 и 8 ГБ на основе 2D 19-нм техпроцесса, которые уже находятся в серийном производстве, компания представила 48- и 96-слойные технологии 3D NAND, чтобы обеспечить более полный и зрелый модельный ряд. Эти решения повышают производительность при сохранении конкурентоспособной стоимости, охватывая основные объемы встроенных устройств 8, 16 и 32 ГБ, сохраняя при этом атрибуты, которые покупатели ценят больше всего: надежность, постоянство качества и долгосрочные гарантии поставок. Эти принципы уже давно определяют более широкую стратегию компании Macronix в области флеш-памяти.

Что еще более важно, в условиях растущего дефицита поставок eMMC заняла стратегическую позицию на раннем этапе и становится следующим долгосрочным драйвером роста после NOR и SLC NAND. Продолжая обеспечивать стабильные поставки, линейка продуктов eMMC позиционирует Macronix как надежного партнера, позволяя компании осуществить очередную стратегическую трансформацию портфеля в условиях стремительной реструктуризации отрасли.

По мере развития флэш-технологий и изменения структуры рынка одно из основных конкурентных преимуществ Macronix становится редким активом отрасли: способность предоставлять универсальный портфель флэш-памяти с плотностью Мб, Гб и Гб. Помимо собственных исследований и разработок и крупносерийного производства NOR, SLC NAND, 3D NAND и eMMC, компания поддерживает несколько уровней плотности - от хранения загрузочного кода на мегабитном уровне до прошивок гигабитного класса для пограничного ИИ и eMMC гигабайтного класса, сохраняя при этом неизменное качество и надежность долгосрочных поставок.

Macronix предлагает полный портфель флеш-памяти от Мб до Гб, обеспечивая настоящее универсальное решение для встраиваемых устройств. (Источник: Macronix)

2026 Outlook: Ужесточение поставок и гонка ресурсов

Предполагается, что в 2026 году ускорится как структурная перестройка, так и восходящая фаза цикла памяти. Лин отметил, что память DDR переживает смену поколений, а ожидания по поводу постепенного отказа от DDR4 уже побуждают некоторых клиентов заранее создавать запасы. Спрос на SLC NAND также растет, поскольку поставки пластин сокращаются, а мощности по производству материалов, упаковке и тестированию все больше смещаются в сторону продуктов, связанных с искусственным интеллектом. Между тем спрос на флэш-память NOR в серверах ИИ резко возрастает: количество устройств NOR на серверную стойку увеличилось до более чем тридцати штук, по сравнению с примерно тремя-пятью ранее. Этот резкий рост усиливает конкуренцию за общие производственные мощности между встраиваемыми приложениями и серверами искусственного интеллекта. В сегменте eMMC низкой и средней плотности дефицит также становится все более структурным и продолжительным по мере ухода поставщиков и усиления конкуренции за ресурсы.

Лин ожидает, что эти факторы сойдутся в более сильный цикл роста в 2026 году. В ближайшие три-пять лет, по его мнению, неопределенность будет сохраняться, но он сохраняет осторожный оптимизм в отношении общего направления развития рынка. Продукты, связанные с искусственным интеллектом, по-прежнему будут иметь приоритет при распределении мощностей, а продолжающаяся регионализация цепочек поставок приведет к дальнейшей перестройке производственных площадей. Эта динамика также предполагает, что автомобильные полупроводники могут столкнуться с вытеснением в следующем раунде конкуренции за ресурсы.

На фоне этого структурного перелома Macronix укрепляет свои позиции на рынке, уделяя больше внимания флэш-памяти и eMMC, используя обширный портфель, высококачественные стандарты, высокую надежность, охват основных мощностей и длительные жизненные циклы продуктов. Благодаря этим основным преимуществам компания уверенно продвигается по пути трансформации отрасли, закладывая основу для устойчивого роста на следующем этапе развития рынка памяти.