Ускоряющаяся электрификация автомобилей и интеллектуальные технологии определяют развитие мировой индустрии автомобильных микросхем

По прогнозам TrendForce, стремительное ускорение электрификации и интеллектуализации транспортных средств приведет к росту мирового рынка автомобильных полупроводников с примерно 67,7 млрд долларов в 2024 году до почти 96,9 млрд долларов к 2029 году, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) в 7,4% в период 2024-2029 годов.

Однако рост сегментов автомобильных полупроводников крайне неравномерен. Чипы HPC, представленные логическими процессорами и усовершенствованной памятью, растут значительно быстрее, чем традиционные компоненты, такие как MCU. Такое расхождение отражает быстрое смещение рыночной стоимости в сторону ключевых технологий, обеспечивающих интеллектуальность и электрификацию транспортных средств.

Исследование TrendForce показывает, что к 2025 году глобальное проникновение EV, включая BEV, PHEV, FCV и HEV, достигнет 29,5% от продаж новых автомобилей. В то же время автопроизводители ускоренно развивают интеллектуальные системы автомобилей, которые зависят от конфигурации нескольких датчиков, высокоскоростного подключения и развертывания моделей ИИ.

Параллельно происходит сдвиг в архитектурах Э/Э, переходя от распределенных систем к ориентированным на домен и полностью централизованным системам. Быстрый рост объема данных с датчиков и усложнение моделей искусственного интеллекта приводят к значительному увеличению спроса на вычислительные мощности для автомобилей.

Автопроизводители исследуют различные уровни функциональной интеграции в таких областях, как управление кузовом, телематика, интеллектуальное вождение и "умная" кабина, где поставщики полупроводников играют решающую роль. По мере того, как чипмейкеры будут разрабатывать интегрированные SoC для кабины пилота и ADAS, в 2025 году начнется коммерциализация этой конвергентной архитектуры.

Консолидация контроллеров позволяет сократить количество ЭБУ, обеспечить совместное использование компонентов, упростить жгуты проводов и получить экономические преимущества, которые, как ожидается, еще больше ускорят внедрение автомобильного интеллекта. По оценкам TrendForce, темпы роста автомобильных логических процессоров в период с 2024 по 2029 год составят 8,6%, превысив средний показатель по рынку в 7,4%.

Поскольку темпы роста в разных категориях полупроводников различаются, конкуренция между производителями микросхем усиливается. Nvidia, доминирующая на рынке серверов, и Qualcomm, лидер в производстве мобильных чипсетов, активно расширяют свою деятельность в сфере автомобильного интеллекта, используя высокопроизводительные процессоры и надежные экосистемы аппаратного и программного обеспечения.

Китайские игроки, такие как Horizon Robotics, также быстро растут, чему способствуют технологические достижения, политика локализации и высокий спрос на интеллектуальные решения для автомобилей. Хотя традиционные поставщики автомобильных полупроводников сталкиваются с растущим давлением, их широкие портфели продуктов, проверенная надежность и глубокие отношения с клиентами остаются ключевыми конкурентными преимуществами.

По мнению TrendForce, ландшафт автомобильных полупроводников очень разнообразен, и каждый поставщик сталкивается с различными возможностями и проблемами. Успех на этом развивающемся рынке будет зависеть от создания стратегических альянсов в рамках экосистемы и укрепления возможностей интеграции аппаратного и программного обеспечения. Одних только аппаратных характеристик уже недостаточно для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности.