Полупроводниковая реальность на фоне бурного роста спроса на искусственный интеллект

Генеративный искусственный интеллект быстро стал новым громким словом (и не зря) в обширном мире технологий, поскольку и технологические гиганты, и стартапы стремятся отхватить свой кусок пресловутого пирога ИИ. Но какую пользу могут извлечь компании из этого бума ИИ, если системы, используемые для их питания, не обладают необходимыми компонентами и способностями к работе?

Действительно, в ответ на постоянно растущий спрос на рабочие нагрузки ИИ продажи полупроводников увеличились. Согласно последнему отчету World Semiconductor Trade Statistic (WSTS) о мировых продажах полупроводников, в первой половине 2025 года объем продаж полупроводников достиг 364 миллиардов долларов, что на 18,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

После неожиданно сильного третьего квартала прогноз по продажам чипов остается оптимистичным. Согласно данным WSTS, мировой рынок дискретных полупроводников может вырасти более чем на 25 %, достигнув примерно 975 миллиардов долларов. Аналитики связывают рост продаж с увеличением спроса на инфраструктуру центров обработки данных после появления первых краевых приложений ИИ.

Однако, несмотря на тенденции роста, важно сохранять осторожный оптимизм, поскольку полупроводниковая индустрия может быть непостоянной хозяйкой.

В отчете Deloitte, опубликованном в феврале этого года, перспективы продаж полупроводников выглядят более сдержанно: "Хотя чипы поколения ИИ и связанные с ними доходы (память, усовершенствованная упаковка, коммуникации и т.д.) обеспечивают огромные доходы и прибыли, они представляют собой небольшое количество очень дорогостоящих чипов, что означает, что мощность пластин и, следовательно, их использование в отрасли в целом не так высоки, как может показаться."

"Стоит напомнить читателям, что индустрия чипов может быть печально известной цикличностью. За последние 34 года отрасль девять раз переходила от роста к сокращению", - добавляется в отчете. "Таким образом, может показаться, что за последние 14 лет в отрасли наблюдается менее резкий рост или сокращение по сравнению с 1990-2010 годами, но частота сокращений, похоже, увеличилась. 2025 год пока выглядит стабильным, а что принесет 2026 год, сказать сложно".

Итак, останется ли полупроводниковая промышленность на высоте, когда придет время использовать достижения ИИ, особенно учитывая ожидаемый рост продаж? По правде говоря, похоже, что отрасль уже испытывает трудности.

Согласно статистике, предоставленной McKinsey & Company, общий спрос на вычисления для генеративного ИИ может достичь 251030 FLOPs к 2030 году, что превышает производительность современных суперкомпьютеров и систем ИИ, оснащенных новейшим кремнием, как сообщалось ранее на нашем портале DATASHEET.SU в начале этого года.

"На внедрение генетических вариантов использования ИИ в секторе B2B существенно влияет достаточность и стоимость поставок полупроводниковых чипов", - говорится в отчете Mckinsey. "Предприятия должны быть способны рационализировать свои инвестиции в вычислительную инфраструктуру, гарантируя, что стоимость услуг будет ниже, чем готовность компании платить".

Отрасль находится в точке перегиба: успех ИИ во многом зависит от способности рынка полупроводников обеспечить чипами эту новую эру интеллекта. И хотя дефицит микросхем времен Covid, похоже, сошел на нет, новые ограничения продолжают душить критически важные цепочки поставок и создают значительные препятствия для дальнейшего распространения ИИ: прежде всего это касается памяти.

В настоящее время отрасль столкнулась с препятствием: в то время как спрос на передовые микросхемы ИИ стремительно растет, поставки традиционных микросхем памяти (DRAM, HBM, флеш) резко сокращаются, что приводит к заметному дефициту и росту цен. По данным отчета компании Counterpoint, занимающейся исследованием рынка, в 2026 году цены на память вырастут на 20 % в результате развития ИИ, о чем в ноябре сообщил корреспондент EE Times Алан Паттерсон.

Виновник? Нехватка старой памяти LPDDR4 после того, как такие тяжеловесы, как SK Hynix и Micron, перешли на выпуск более современной памяти с высокой пропускной способностью (HBM), чтобы соответствовать буму ИИ. Добавьте к этому тарифы США и конкуренцию со стороны Китая, и это, несомненно, рецепт катастрофы.

Однако некоторые игроки предпринимают шаги для решения проблемы нехватки памяти.

Например, 2 декабря компания Marvell Technology объявила о масштабном приобретении, которое может произвести фурор: она покупает стартап Celestial AI, включенный в отчет Silicon 100 этого года, опубликованный EE Times, в рамках сделки стоимостью 3,25 млрд долларов. Этот шаг позволит Marvell напрямую конкурировать с ведущими компаниями, производящими чипы с искусственным интеллектом и сетевые решения, благодаря специализации Celestial AI на технологиях фотонных фабрик для центров обработки данных.

В то же время сообщения об инвестициях Micron Technology в размере 9,6 млрд долларов в строительство нового предприятия по производству чипов HBM в Хиросиме, Япония, могут помочь снизить нагрузку на мировой рынок памяти.

Кроме того, компания Samsung взяла курс на ускорение массового производства своих технологий памяти, объявив о создании нового комплекса исследований и разработок в области полупроводников (NRD-K) в своем кампусе Giheung в Южной Корее. Эта новая инициатива в области исследований и разработок позволит Samsung "установить оборудование для экстремальной ультрафиолетовой литографии High NA и новое оборудование для осаждения материалов с целью ускорения разработки полупроводников памяти следующего поколения, таких как 3D DRAM и V-NAND с более чем 1000 слоями", - говорится в подготовленных комментариях компании.

Недавно был подписан меморандум о взаимопонимании между United Microelectronics Corp. (UMC), производителем технологий обработки ИС и производственных решений, включая встроенные NVM-решения, и компанией Polar Semiconductor, литейным заводом, специализирующимся на производстве высоковольтных, силовых и сенсорных полупроводников, что свидетельствует о стремлении увеличить объемы производства микросхем в США для таких критически важных отраслей, как автомобильная, аэрокосмическая и оборонная промышленность, на которых может негативно сказаться дефицит памяти.