По прогнозам, Apple впервые за 14 лет обойдет Samsung по объему поставок смартфонов

Поставки смартфонов Apple демонстрировали высокие показатели на протяжении всего 2025 года, особенно в третьем квартале. По прогнозам Counterpoint, в 2025 году глобальная доля поставок этого бренда достигнет 19,4 %, что сделает Apple производителем смартфонов №1 в мире впервые с 2011 года.

Ожидается, что поставки Samsung также вырастут на 4,6 % по сравнению с прошлым годом и достигнут глобальной доли в 18,7 %, однако компания уступит лидерство, которое она удерживала более десяти лет.

Глобальные поставки смартфонов: Apple vs Samsung vs китайские OEM-производители, 2010-2029 (E)

Источник: Counterpoint Research Smartphone Market Monitor and Market Outlook

*OPPO включает OPPO и OnePlus

Apple вернет себе позицию №1 в 2025 году и сохранит лидерство до 2029 года

Поставки iPhone превзошли ожидания в 3 квартале 2025 года, продемонстрировав уверенный рост на 9% по сравнению с предыдущим кварталом. Запуск iPhone 17-й серии ознаменовал изменение привычной линейки Apple: новый iPhone Air заменил модель Plus, что сопровождалось изменением конфигурации памяти и ценовых уровней.

Наши последние высокочастотные данные (неделя, закончившаяся 1 ноября) указывают на рекордные продажи iPhone в праздничный сезон. Согласно последнему еженедельному трекеру продаж Counterpoint, продажи iPhone 17-й серии в США, включая iPhone Air, в течение первых четырех недель после запуска были на 12 % выше, чем продажи iPhone 16-й серии, исключая iPhone 16e. В Китае продажи iPhone 17 за тот же период были на 18 % выше, чем у его предшественника, несмотря на то что модель Air не была частью первоначального запуска. В Японии продажи iPhone 17 за первые четыре недели были на 7 % выше, чем у предыдущего поколения.

"Помимо крайне позитивного восприятия рынком iPhone 17, ключевым фактором, обусловившим повышение прогноза поставок, является достижение циклом замены своей точки перегиба. Потребители, которые приобрели смартфоны во время бума COVID-19, теперь вступают в фазу обновления. Кроме того, в период с 2023 по 2 квартал 2025 года было продано 358 миллионов подержанных iPhone. Эти пользователи также, скорее всего, перейдут на новый iPhone в ближайшие годы. Эти факторы сформируют значительную базу спроса, которая, как ожидается, поддержит рост поставок iPhone в ближайшие кварталы", - говорит старший аналитик Ян Ванг.

В других странах Apple также выиграла от более низкого, чем ожидалось, воздействия тарифов в мире и перемирия в торговой и технологической войне между США и Китаем. Это не только помогло цепочке поставок Apple и продолжающимся усилиям по диверсификации производственных баз, но и увеличило спрос в ключевых регионах роста компании, то есть на развивающихся рынках. Укрепление национальных валют по отношению к доллару США и устойчивые экономические перспективы способствовали росту потребительского доверия. Благодаря этим структурным факторам Apple имеет все шансы превзойти Samsung по годовым объемам поставок в 2025 году.

Apple планирует запустить iPhone 17e, преемника iPhone 16e и вторую модель серии "e", в 1-м полугодии 2026 года. Ожидается, что к концу того же года компания выпустит свой первый складной iPhone, а первый флип iPhone появится в конце 2027 года. Ожидается, что благодаря возобновлению поставок и выпуску еще более дорогих складных устройств Apple останется лидером по доходам на мировом рынке смартфонов до конца десятилетия. Расширяя модельный ряд на нескольких ценовых уровнях, включая растущую серию "e", и потенциально корректируя циклы запуска Pro и Base, Apple стратегически позиционирует себя, чтобы ухватиться за растущий спрос со стороны целеустремленных потребителей, особенно на развивающихся рынках, и укрепить свое присутствие в нижнем премиум-сегменте, который, по прогнозам, будет расти быстрее, чем рынок в целом.

Задержка Apple Intelligence, или "более персонализированной Siri", не стала негативным фактором для продаж iPhone. Когда в 2026 году будут представлены соответствующие функции и программные улучшения, это, вероятно, станет дополнительным стимулом для обновлений. Мы также прогнозируем серьезное обновление дизайна iPhone в 2027 году, чтобы отметить 20-летие iPhone. Учитывая растущее предпочтение экосистемы iOS, совместимость устройств и значительное количество старых моделей в установленной базе Apple, подлежащих обновлению, Apple сохранит лидерство над другими производителями смартфонов до конца десятилетия.

В то же время ожидается, что в 2025 году Samsung продемонстрирует достойный рост поставок на 5%, чему будет способствовать устойчивая цепочка поставок, которая поглотила значительную часть влияния тарифов. Стратегическая переориентация серии A, отличающаяся более высокими техническими характеристиками и конкурентоспособной ценой, еще больше укрепит позиции Samsung на развивающихся рынках, особенно в таких ключевых регионах, как Индия, Юго-Восточная Азия (ЮВА), Ближний Восток и Африка (MEA), которые продолжают уверенно расти. На зрелых рынках продолжающаяся тенденция премиализации в сочетании со стабилизацией фундаментальных показателей в Северной Америке, Европе и Восточной Азии должны помочь Samsung отстоять долю рынка в течение следующих нескольких лет. Однако, несмотря на эти положительные факторы, ожидается, что Samsung не сможет вернуть себе лидирующие позиции среди мировых производителей комплектующих в период с 2025 по 2029 год, поскольку в сегменте среднего и нижнего ценового сегмента усиливается конкуренция со стороны китайских производителей комплектующих.

Крупнейшие китайские OEM-производители продолжают устойчивый рост; ожидается, что рейтинг останется стабильным до 2029 года

Китайские OEM-производители все больше полагаются на зарубежные рынки для будущего роста, поскольку такие регионы, как Индия, ЮВА, MEA и Латинская Америка (LATAM), предлагают более заметную траекторию роста, чем насыщенный и жестко конкурентный внутренний рынок. В то же время эти компании смещаются в более высокие ценовые сегменты, инвестируя в премиальные устройства, возможности искусственного интеллекта и складные устройства, чтобы повысить прибыльность и снизить зависимость от переполненного рынка бюджетных устройств.

Однако неопределенность в цепочке поставок по-прежнему сдерживает расширение. Особую обеспокоенность вызывает растущий дефицит памяти LPDDR4 и стремительный рост цен на большинство продуктов памяти, что создает проблемы для китайских OEM-производителей, особенно в сегменте бюджетных смартфонов. В результате Counterpoint Research сохраняет осторожность в отношении роста китайских OEM-производителей в 2026 году, ожидая, что рост четырех ведущих китайских OEM-производителей (Xiaomi, Transsion, vivo и OPPO) составит всего 1,7 % в годовом исчислении. Тем не менее, китайские OEM-производители отходят от стратегий, ориентированных на объемы, и переходят к более сбалансированному, ориентированному на стоимость роста, который даёт и экологичная упаковка, например сотовая бумага цвета крафт, поддерживаемому более широкой глобальной диверсификацией. В результате ориентация на объемы поставок и долю рынка постепенно станет менее важной, и китайские OEM-производители смогут проложить путь к увеличению доходов.